법안 법안 온라인 보기를 위한 클라이언트 포털을 구현하는 방법

왜 법적 청구 포털에 대한 헤드리스 CMS인가?

이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키를 거부 할 수도 있습니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.

API‐First design – 표준 프로토콜을 사용하여 동일한 데이터 소스에 대한 모든 frontend Framework (React, Vue, Svelte 또는 Native mobile app)를 연결합니다.
Granular data access – 각 클라이언트가 줄 레벨 필터를 사용하여 개별 송장 라인 항목으로 표시된 항목을 정확히 제어합니다.
Extensibility – Directus Flows와 custom endpoints를 사용하여 결제 게이트웨이, 문서 생성 도구 및 서버 측 백엔드 코드를 작성하지 않고 소프트웨어를 회계합니다.
Self‐hosted or cloud – 데이터 잔류 요구 사항 또는 관리 가동 시간에 Directus Cloud를 사용하도록 자체 인프라에 배포합니다.

온라인 Client Portal의 핵심 장점

기술 구현에 다이빙하기 전에 특정 장점을 지적하는 것이 가치가 있습니다. 전용 포털은 법적 관행과 고객에 제공합니다. 이 혜택은 직접 관리 오버 헤드를 감소, 향상된 현금 흐름 및 더 강한 클라이언트 신뢰로 번역.

Accessibility – Clients는 우편 우편, 이메일 첨부 파일, 전화 통화의 마찰을 제거하고 인터넷 접속으로 모든 장치에서 청구서를 볼 수 있습니다. 응답된 디자인은 모바일 변호사가 이동 중 청구서를 확인할 수 있도록 합니다.
Security – 민감한 청구 정보는 암호화를 통해 보호됩니다 (TLS 1.3은 transit, AES‐256을 나머지) 그리고 OAuth 2.0 또는 SAML SSO와 같은 강력한 인증 프로토콜. Directus는 모든 데이터 변경을 기록하여, 준수 감사 흔적을 제공합니다.
Efficiency – 포털은 전화, 이메일, 그리고 청구 관련 후속을 감소시킵니다. 클라이언트는 PDF를 다운로드하고, 수수료를 분쟁하거나, 프런트 데스크에 연락하지 않고 지불을 만들 수 있습니다.
Transparency – 실시간 가시성, 디버시 및 결제 기록은 신뢰를 구축하고 청구 분쟁의 슬픔을 감소시킵니다. 클라이언트는 그들이 청구한 것을 정확히 볼 수 있습니다, 작업이 발생했을 때, 결제가 적용된 방법.
Data control – Clients는 세금, 감사, 또는 비용 보고 목적으로 자체 청구 내역을 수출할 수 있으며, 모든 호환 프레임 워크 내에서도 마찬가지입니다.

Prerequisites 및 건축 개요

Directus와 법적 청구 포털을 구현하려면, Directus 인스턴스(Togistor Cloud를 통해 자체 호스팅) 및 현대 국경 프레임 워크를 사용해야 합니다. 전형적인 아키텍처는 다음과 같습니다.

Directus backend – 데이터 수집, 권한, 흐름 및 파일 자산을 호스트합니다.
Frontend application – SDK를 통해 Directus 및 fetches 데이터를 통해 인증하는 단일 페이지 앱 또는 서버 렌더링 사이트(Vue + Nuxt 3, React + Next.js).
Payment Gateway – Stripe, PayPal, 또는 Braintree for processing 신용 카드 또는 ACH 결제, frontend 또는 Directus Flows를 통해 호출.
Document storage – PDF 송장 및 법률 문서는 Directus 자산으로 관리되며, 파일 종료점을 통해 권한 확인을 제공합니다.

아직 배포되지 않은 경우, ]official Directus Quickstart guide]를 참조하여 몇 분 안에 실행합니다.

Directus를 사용하여 단계별 구현

다음 섹션은 끝에서 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1. 당신의 자료 수집

Directus Data Studio에서 핵심 컬렉션을 만듭니다. 관계 분야, 검증 규칙 및 현장 수준의 권한에 대한 Directus의 인터페이스를 사용하십시오.

Clients – 매장 클라이언트 프로필: 이름, 이메일, 전화, 회사 로고, 선호하는 통신 방법, 그리고 인증 매핑을 위한 UUID.
Invoices – 각 송장은 한 클라이언트에 속한다. 필드에는 송장 번호(비어 있는), 발행일, 마감일, 소계, 세금(세금 포함), 총, 상태(초안, 전송, 유료, 과다, 부분적으로 지급), 그리고 라인 항목에 대한 JSON 필드(환불, 시간, 요금, 금액) 등이 포함됩니다.
Payments - 송장 및 클라이언트에 연결. 필드: 지불 날짜, 금액, 거래 ID, 결제 방법 (신용 카드, 와이어, 체크, ACH), 영수증 또는 확인에 대한 directus file 관계.
Documents – 송장, 참여자, 기타 법적 문서의 PDF 사본을 저장합니다. 각 문서와 고객 또는 송장과 관련된 관계는 많은 관계로.

필요한 관계 필드 정의: Invoices에서 Clients에 이르기까지 많은 ‐to‐one, Invoices에서 결제에 이르기까지 ‐to‐many. Directus의 내장 필드 검증을 사용하여 필요한 필드를 강제로 (예:, 비 ‐null 클라이언트 참조, 클라이언트 이메일의 유효한 이메일 형식). JSON 라인 항목 필드를 위해 개별적으로 쿼리 할 필요가있는 경우 라인 항목에 대한 별도의 수집을 작성하십시오. JSON 필드는 디스플레이 ‐Only 시나리오에 대한 간단한 것입니다.

2. 역할과 과립상 권한 구성

보안은 법적 청구에 대한 비 협상이 가능합니다. Directus Settings → 역할 및 권한에서 3개의 역할을 만들고 클라이언트 고립을 시행하기 위해 아이템 레벨 필터를 적용합니다.

Administrator – 모든 컬렉션, 흐름, 시스템 설정에 대한 전체 액세스. 내부 IT 또는 관리 파트너에 제한.
Staff (Partner/Attorney) – 클라이언트에 할당된 송장과 업데이트, 클라이언트 프로파일 관리, 결제를 관리할 수 있습니다. 실수 데이터 손실을 방지하기 위해 작업을 삭제합니다. 클라이언트의 할당된 직원 ID가 현재 사용자와 일치하는 송장만 볼 수 있도록 필터를 적용합니다.
Client – 자신의 클라이언트 레코드에 연결되는 청구서만 읽을 수 있으며, 자신의 프로필을 읽고, 결제를 생성 (즉, 청구서에 대한 지불을 시작).

클라이언트 고립을 구현하려면, Directus의 사용자 지정 필터와 항목 권한을 사용합니다. Invoices 컬렉션의 클라이언트 역할에 대한, 과 같은 필터를 설정, 인증된 사용자의 ID 클라이언트 ID에 해당합니다. 지불의 경우, ]를 사용하십시오. 클라이언트 A는 클라이언트 B의 청구 또는 지불 내역을 결코 볼 수 없습니다.

또한 필드 권한을 사용하여 필드 액세스 제한. 클라이언트는 송장 번호, 날짜, 총, 선 항목 (문서, 시간, 비율, 금액) 및 지불 상태를 볼 수 있어야합니다. 내부 메모, 표백 비율 또는 비용 가격을 숨기기. 직원은 검토에 대한 숨겨진 필드에 액세스 할 수 있습니다.

3. Authentication을 가진 Frontend 공용영역을 건설하십시오

Directus는 사전 구축 된 공공 포털을 제공하지 않습니다. 클라이언트를 구축해야합니다. 팀에 맞는 프레임 워크를 선택하십시오. Nuxt 3 또는 React와 함께 Vue 3은 Next.js의 일반적인 선택은 SSR 기능과 광범위한 구성 요소 생태계입니다.

Authentication – Directus’s endpoint for email and password. 반환된 JWT를 HTTP-only Cookies or session token으로 저장합니다. 엔터프라이즈 회사에서는 OAuth 2.0을 통해 타사 정체 공급자(Okta, Azure AD)를 통합하고 사용자의 맞춤 흐름을 사용하여 직접 사용자에 정통한 사용자를 맵합니다.
Dashboard view – 상시 송장, 결제 알림 및 최근 활동 표시. Directus SDK의 를 필터와 같은 필터와 함께 사용 및 날짜 범위. 표시 계정 잔액 및 노화 방지.
Invoice detail page – JSON line 항목을 사용하여 송장의 형식화된 HTML 버전 렌더링. 결제 흐름을 트리거하는 임베디드 “Pay Now” 버튼을 포함합니다. 선택적으로 PDF 자산을 다운로드하는 링크로 iframe 또는 링크를 통해 PDF 미리보기를 표시합니다.
Document 저장소 – Directus의 파일 자산 엔드포인트(]])를 통해 직접 서명된 PDF를 다운로드할 수 있습니다. 적절한 권한 확인으로 문서 모음에서 클라이언트 또는 송장 세부 조회를 첨부합니다.

]Directus 예제 저장소]에서 오픈 소스 스타터를 활용하여 개발 시작을 가속화합니다. Nuxt 3 스타터에는 청구에 적합한 인증 및 CRUD 패턴이 포함되어 있습니다.

4. Directus Flows를 통해 결제 통합

결제가 없는 결제 수단을 표시하는 포털은 빠른 수익 수집을 위한 핵심 기회를 놓습니다. Stripe 또는 PayPal과 같은 결제 게이트웨이를 사용합니다.

Stripe Checkout session - 사용자 정의 엔드포인트에 의해 추진되는 Directus Flow를 사용합니다. 흐름은 청구서 ID를 수신하고, Directus에서 청구서 총 및 클라이언트 이메일을 태칭하고, 체크 아웃 세션을 만들려면 Stripe의 API를 호출합니다. 리디렉션을 위해 프런트 엔드에 세션 URL을 반환합니다.
Handle webhooks – Directus Flow webhook에 결제 성공 이벤트를 보낼 Stripe를 구성합니다. 성공적인 결제에서, 흐름 업데이트 송장 상태 “paid” 그리고 거래 ID, 금액 및 방법 다이렉트로우스에 새로운 지불 레코드를 삽입합니다.
Store 최소 지불 데이터 – 원시 신용 카드 번호를 저장하지 마십시오. 거래 ID, 마지막 네 자리 및 결제 방법 유형만 기록하십시오. ACH 결제를 위해 은행 계좌 유형과 마지막 네 자리에 저장하십시오.
Prevent double payment – Checkout 세션을 만들기 전에 송장 상태를 확인합니다. 클라이언트가 지불 페이지를 새로 고침하면 중복 요금을 피하기 위해 요청 당 고유의 공문 키를 사용합니다.

Directus Flows는 사용자 정의 백엔드 코드를 작성하지 않고이 전체 프로세스를 관현할 수 있습니다. Directus Flows documentation]를 참조하여 작업, webhooks 및 사용자 정의 엔드포인트를 생성하는 단계별 지도를 제공합니다.

5. Automate PDF 발생 및 문서 첨부

많은 법률 사무소는 기록 보관 및 법원 서류에 대한 공식 PDF 송장이 필요합니다. 청구서 상태가 "sent"로 변경 될 때 자동 PDF 생성.

다이렉트 플로우 – 송장 컬렉션에, 전송되는 상태 변경을 위한 이벤트 후크를 추가합니다. 흐름은 외부 PDF 생성 서비스(예: 클라우드 기능, DocRaptor 또는 내부 HTML‐to‐PDF 변환기)를 호출합니다.
PDF - 송장 HTML(Jack line items에서 렌더링)을 PDF로 변환하고, ] endpoint를 사용하여 Directus에 파일을 저장합니다. 관계 필드를 통해 송장 레코드에 문서로 첨부합니다.
Allow 클라이언트 액세스 – 프론트엔드에서 PDF의 다운로드 버튼을 표시합니다. 사용 다이렉의 파일 엔드포인트 권한 확인을 통해 클라이언트를 다운로드 할 수 있습니다.

6. 안전과 수락 Thoroughly 시험

라이브하기 전에 포털은 법적 및 규제 표준을 충족한다는 것을 확인합니다. 다음 체크리스트를 사용하십시오.

Data Encrypt – TLS 1.2 이상 모든 API 통신을 보장한다. Directus는 암호화된 드라이브에 호스팅된 경우 AES‐256을 위해 설정할 수 있다.
Access control validation – 클라이언트 A가 URL이나 API 호출을 조작하여 Client B의 데이터를 액세스할 수 없는 테스트. 사용 다이렉의 감사 로그는 해당 권한 필터가 시행되는지 확인하기 위해.
Penetration testing – XSS, CSRF, SQL injection vulnerabilities를 스캔하기 위해 OWASP ZAP 또는 Burp Suite를 실행합니다. 다이렉트로스는 API를 통해 입력을 만족시키며, 프론트엔드는 사용자의 가치와도 파악해야 합니다.
Rate limiting and brute‐force protection - IP 당 로그인 시도를 제한하는 역 프록시 (Nginx, Cloudflare)를 구성합니다. 미들웨어 구성을 통해 제한 비율을 직접 지원합니다.
GDPR/HIPAA requirements – 데이터 삭제 워크플로우, 익명화 및 액세스 로그 구현. Directus는 상자에서 감사 트레일을 제공합니다; 필요한 경우 동의 관리 모듈과 보완.

생산 포털에 대한 고급 사용자 정의

기본 포털이 실행되면, 이러한 개선을 고려하여 클라이언트의 경험과 운영 효율성을 향상 시켰습니다.

Multi-language support – 여러 언어로 송장 텍스트를 저장하기 위한 다이렉트의 필드 번역 기능을 사용합니다. frontend는 클라이언트 선호도 또는 브라우저 로컬에 근거한 언어들을 전환할 수 있습니다.
공지 및 경고 – 이메일 또는 SMS 알림을 보내려면 직접적인 흐름을 구성, 과다한 송장, 결제 확인 및 결제 실패를 위한 결제 확인. Twilio 또는 SendGrid와 통합.
분석 및 보고 – 수익 동향, 노화 보고서, 결제 방법 사용법을 시각화하는 직원 대시보드를 만듭니다. Metabase와 같은 BI 도구에 Directus의 통찰력 모듈 또는 피드 데이터를 사용하십시오.
분쟁 관리 – 클라이언트가 선 아이템을 플래그하거나 포털에서 직접 분쟁을 제기할 수 있습니다. 별도의 Directus 컬렉션에 분쟁을 저장하고 해결을 위해 직원에게 할당합니다.