クライアントのための詳細な法的手数料見積もりを作成する方法

詳細な法的手数料の戦略的価値

法的慣習では、手数料見積りは、リストコストよりもはるかにかかります。それは、プロフェッショナリズムをシグナル伝達し、期待を明確にし、強力な弁護士関係の岩盤を形成します。彼らが支払うことを理解しているクライアントは、請求を疑う可能性が低い、判断を信頼する可能性が高く、その場合について通知された決定をするためにより良い位置付けられます。この拡張ガイドは、正確で透明性のある、そして表現全体を通して最後まで構築された料金見積を作成するすべてのコンポーネントに深く潜んでいます。

フェーズ1:深層スコープ評価

手数料を見積りする前に、クライアントが必要とするものを明確に理解しなければなりません。最初の相談は単なる会議と挨拶ではありません。それは診断セッションです。明らかな法的問題だけでなく、複雑性の隠れた層を覆う指示された質問を尋ねます。例えば、契約紛争では、当事者の数、法の準拠法、紛争の段階、および任意の断面的な問題を検討してください。それが複数の契約、サードパーティの受益者または受益者分析を伴う場合、契約ケースの簡単な違反は、バルーンです。

[ ドキュメントの仮定は、重要なことです。[[ 見積書を作成するときに仮定しているものを書き留めます。例えば、その発見は標準になります。反対の相談は協力的になるか、または裁判の前に解決するケースです。それらの仮定が変更されると、あなたは見積もりを見直しるために明確に基礎を持っています。多くの企業が、各仮定と、それが偽りを証明する可能性があると、その影響をリストする料金に添付した「スコープの仮定」付録を使用します。

コストアップを削減するリスク要因

法的事項は、予算を拡大できる固有のリスクを伴います。一般的なドライバーには、次のものが含まれます。

]カウンセリングの動作を監視:[]攻撃的または閉塞者戦術は、三回発見時間することができます。
クライアントの決定:[]] 目標を変更し、決済オファーを拒否するか、または応答が遅くなると請求可能な時間を追加します。
Court scheduling:[ 遅延、継続、または特定の管轄区域の混雑がコストを増加します。
]新しい法的問題:]広範な研究や専門家の相談を必要とする法律の予期しない質問。

スコープ評価では、これらのリスクをフラグ付け、見積もりで注意します。一部の企業は、手数料見積プロセスの一部として「リスクレジスタ」を作成し、各リスク項目に確率とコストの影響を割り当てます。このレベルの透明性は、最悪のシナリオを通して考えたクライアントを示しています。

フェーズ2:粒状タスクの故障

「訴訟支援」のような漠然としたライン項目は、クライアントの自信を築くことは何もありません。代わりに、ケースのあらゆるフェーズを最小限の有意義なタスクに分解します。例えば、発見フェーズでは、次のリストをリストできます。

初期発見リクエスト(開発、製造依頼)
発見の反対にレビューと対応
準備し、預金に出席します (プレーンティフ, 防衛, サードパーティの証人)
発見紛争に関する行動慣行
ドキュメントレビューと特権ログの準備

各タスクには、成果物の説明、推定時間範囲、作業をしているチームメンバーの請求率が含まれる必要があります。タスクを一緒にルーミングしないでください。特定のタスクを調べたことを理解しているクライアント。

タスクフェーズマトリックスの使用

タスクをフェーズ、責任者、時間、料金、合計コストにマップする簡単なスプレッドシートまたはテーブルを作成します。このマトリックスは、二重の義務を果たします。見積もりを作成するのに役立ちます。そして後で予算追跡ツールになります。見積もりに対して実際の比較を比較するために毎月更新します。多くのプラクティス管理アプリケーションを使用すると、時間エントリから自動生成された問題予算を設定し、中コース補正がはるかに容易になります。

フェーズ3:正確な時間とコスト推定

推定時間は、パートアート、パートサイエンスです。科学は歴史的データから来ます。数年間練習管理ソフトウェアを使用した場合、同様の大きさの問題に関するレポートを実行します。各フェーズのメディアンと75分のパーセンシー時間を見てください。芸術は、現在のケースのユニークな状況を調整することを含みます。応答し、組織するクライアントは、組織化または決定的である人は、それを増加します。

見積書を作成する際は、弁護士の時間を超えた次の費用のカテゴリを含めて検討してください。

ドキュメント管理、クライアントコミュニケーション、管理タスクのパラリーガル時間
ケース固有の研究データベース料金(Westlaw、Lexis、PACER)
エキスパート証人費用と旅行
裁判所の提出手数料、仲介手数料、および成績証明書の費用
外部サービスプロバイダ(処理サーバー、フォレンジックアカウンタ、調査会社)

想定される報酬の合計15～20%を「FLT:0」と表示する「FLT:1」を、必然的に表示する「予感のない開発に対する保証」として、この見積もりに明確にラベル付けします。数字に隠す必要はありません。透明性は信頼を築きます。

例: 訴訟手数料見積りの内訳

比較的明確な決済方法が、いくつかの発見と商業的な訴訟問題を仮定します。詳細な見積もりは、次のようになります。

Task / Phase	Hours	Rate	Total
Initial case evaluation and strategy	3	$500	$1,500
Draft complaint and file	4	$500	$2,000
Service of process (via paralegal & process server)	1	$150	$150
Discovery: plan, draft, serve requests	6	$500	$3,000
Discovery: review and respond to defenses	4	$500	$2,000
Depositions (2 fact witnesses at 4 hrs each including prep)	8	$500	$4,000
Negotiation and settlement communications	5	$500	$2,500
Contingency reserve (15%)	–	–	$2,100
Estimated total fees (attorney and paralegal)	31	–	$17,250
Estimated disbursements (filing, service, transcripts, expert)			$3,000
Grand total estimate			$20,250

このようにして、クライアントがどのドルがどこに行っても、情報に基づいた質問をしたりするのは簡単です。

フェーズ4:モデル選定と開示の請求

請求モデルが適用され、その数字にどのように影響するかを明確に示します。各モデルは異なるアプローチを必要とします。

[:]]] 推定範囲(例:「$15,000〜$20,000 in charge」)を提供し、あなたが10分の1の増分で請求することに注意してください。オプションの料金のキャップまたは床は明示的である必要があります。
固定料金:]] 正確にカバーされているものと除外されるもののリスト。簡単な意志や未確認の離婚などの予測可能な問題に最適な固定手数料。任意の除外された作業のための別の見積もりを提供します。
待ち手数料:] 割合(典型的に33〜40%)を状態にし、コスト後にサンプルネットの回復を記述します。コストが上からまたはクライアントのシェアから来るかどうかを開示します。
ハイブリッド:[]]])。例えば、時間単位の短縮と成功ボーナス。ボーナストリガーを正確に定義します。例えば、100,000ドルを超える決済金額の10%。

また、支払い条件:保持者額、補充要件、請求サイクル(月例、四半期)、遅延支払い罰則、および受諾された支払い方法(チェック、クレジットカード、信託振込)を含みます。請求増分が計算されるセクションを含めることはお勧めです。クライアントは6分のメールが0.1時間として請求される可能性があることを認識していません。

第5期:手数料見積書の作成

物理的な文書は、専門的で、整理され、jargonの自由であるべきです。クライアント名、問題番号、日付、およびユニークな見積もりの参照を含むヘッダーから始めて下さい。次に、次の内容を構造化して下さい:

] 表現のスコープ:[]] どのようなサービスが含まれているか、具体的に除外されるか。
請求モデルと料金スケジュール:[ 各弁護士、パラリーガル、サポートスタッフの資格取得率
コストの故障:[] タスク、時間、手数料を示す行列またはテーブル。
開示スケジュール:[]] 実際の費用が異なる場合、見積り手数料が減ります。
[] 待ち時間と仮定:[ リストキーの仮定とコンテンシテンシの予備を含みます。
見積り手数料と費用:[] クリアなボトムライン図。
支払い条件とリテーナー:[ クライアントが支払う必要がある場合、またアカウントの詳細を信頼してください。
紛争解決プロセス:[]] クライアントが請求の懸念を提起する方法(例えば、30日レビュー期間)。
記号のブロック:[]]] 署名と日付の両方の弁護士とクライアントのためのスペース。

見積もりが2ページ以上で実行される場合、フロントに1ページ目のエグゼクティブサマリーが含まれます。ディスカッション中に簡単に参照するために番号付き段落を使用してください。フットノートを避けてください。クライアントはそれらをスキップします。代わりに、本文に重要な免責事項を入れます。

第6期:クライアントにEstimateを提示する

会話なしでメールを介して料金見積りを送信しないでください。ビデオによって理想的に専用の会議をスケジュールし、文書を歩く。合計をスタンスし始めて、各番号に到着する方法を説明してください。クライアントに質問を割るのを奨励します。彼らはラインアイテムにチャレンジする場合、守備を得るのではなく、値を説明してください。例えば、「私は入金準備が高まるのを見ます。同様のケースで反対の相談がしばしば積極的な立場をとるため、6時間予算を予算しました。それが我々が実際の料金を削減するのに当たる場合、我々は実際の費用を削減するでしょう。」

スコープを交渉するために準備してください。クライアントは、発見を制限したり、特定の動きを放棄することによってコストをトリミングするように依頼することができます。同意すると、見積もりを見直し、それを表明します。更新されたバージョンの変更を新しい日付で文書化します。クライアントが取引オフを理解していることを確認してください。より少ない作業は、より大きなリスクや悪い結果を意味します。

会話中、運用現実についても議論します。時間後に作業する必要がある場合、緊急の行動を処理する方法、旅行中にどのように連絡するかについて、どのような状況であれ、どのような状況であれ、どのような状況であれ、クライアントが日常的に仕事をしているかを把握して感謝しています。

フェーズ7:エンゲージメントレターでフォーマライズ

両当事者が合意したら、最終的な見積もりをエンゲージメントレターまたはリテーナー契約に組み込む。見積もりが投影または結合キャップであるかどうかは、明確に述べます。多くの州では、これを指定する必要があります。例えば、カリフォルニアでは、プロフェッショナル・コンダクター1.5のルールは、書面で手数料の基準または率が通信される必要があります。キャップを提供する場合は、「この会社は、書面による事前の同意なしに$ Xを超える請求しないことに同意します」という文が含まれます。

クライアントが見積りとエンゲージメントレターに署名します。コピーを提出してください。署名されたオリジナルをクライアントファイルに保存します。このステップは、後での紛争からあなたを守り、クライアントが理解し、条件を承諾したことを示す。

第8期:ケースを貫くダイナミック・バジェット・マネジメント

料金は、毎月の見積もりに対して実際の時間と費用を追跡します。 15%以上の分散が見つかられば、クライアントに積極的に到達します。例えば、「私たちの発見フェーズは、他の側から予期しない大きな文書の生産のために推定時間の110%であります。私は予想して、追加の10〜15時間が必要になります。」次の請求書の前に頭をあげると、ショックを防ぎ、信頼を維持します。

ケースのスコープが、新締約国、対価、法的な戦略の変更を即座に変更する場合。多くの倫理的なルールは、書面で手数料変更を通知する必要があります。クライアントが変更に署名することを確認してください。

手数料見積りのための技術ツール

レバレッジ技術は、見積もりを作成し、精度を向上させるために要する時間をカットすることができます。投資を検討してください。

] 実践管理ソフトウェア:[] のようなプラットフォーム ] Clio、 MyCase]、 []] 、 [] 予算テンプレートと時間追跡オーバーレイを提供します。
]自動見積りジェネレータ:[] いくつかのツールでは、ケースタイプを選択し、一般的なタスクと典型的な時間を自動的に入力することができます。
クライアントが自分の都合でそれらを確認できるように、クライアントがオンラインで見積もりと請求書を安全に共有するポータル:[]]
分析ダッシュボード:[]将来の見積もりを精製するために履歴データを使用します。例えば、あなたの管轄区域の平均40時間で商業的な訴訟が決済に及ぼす可能性があるので、あなたはそれに応じてあなたの見積もりを締めることができます。

テクノロジーはコストトラッキングにも役立ちます。クレジットカードや、決済システムを使用して、自動的に返金を記録する場合、リアルタイムの費用レポートをクライアントに提供できます。

倫理的・規制遵守

手数料見積を作成するには、専門家の行動規則が管理されます。それらの中でチーフは、その手数料が合理的であり、その基準または速度がクライアントに書面で事前または開始後の合理的な時間以内に通信される必要があります。また、あなたがコンポジション手数料を使用する場合、あなたはメソッドと変更を説明する署名された書面声明を提供しなければなりません。

一部の州では、追加の要件を課しています。例えば、ニューヨークのルールは、クライアントが仲裁を請求することができるステートメントを含むことを推定します。あなたの州バー協会の倫理観点をチェックしてください。 - 手数料見積りのための特別にガイドラインを公開します。 [American Bar Associationの倫理観データベースは良い出発点です。

その他の倫理的考慮事項:

成功の可能性を過小評価し、より高い料金を正当化しないでください。
見積りは保証されたキャップのように、そのままにしないでください。
顧客機密性を維持し、電子的またはクラウドサービスを介して見積もりを共有します。
別の弁護士または会社と紹介料の手配がある場合は、書面で開示してください。

クライアントの目的と交渉の処理

最良の見積もりでも、クライアントは合計をプッシュすることができます。一般的な異議には、「期待以上のもの」または「フラット料金でそれをすることができますか?」というものが含まれます。抵抗に直面した場合、単に割引しないでください。理由は、代わりにスコープの調整を解除します。クライアントが削除またはスケールバックできるものを表示します。例えば、「最も重要な文書とスキップの沈殿を制限することができますが、重要な証拠を見逃すリスクが増加します」と述べるかもしれません。

クライアントが不確実な変数を持つ場合のフラットな料金を主張する場合、ハイブリッド: 定義されたタスクのセットのためのベースフラットな手数料、およびそれを超える任意の作業のための1時間あたりの速度を削減することができます。これは、クライアントの予算の確実性を与える間、不足分からあなたを守ります。

書面で交渉された変更を文書化し、クライアントはそれらを認めています。書面による見積りを改正することなく、口頭で手数料を削減することに同意しないでください。弁護士は、あまりにも簡単に忘れたり、紛争が生じたりします。

定期的な更新と透明性

通常の予算レビュープロセスを実行します。長期的に行われる問題については、実際の見積もりと比較する四半期ごとの予算の要約を送信します。問題が初期見積りに近づいているか、または上回っている場合は、オプションを議論するための呼び出しをスケジュールします。一部の企業は、トラフィックライトシステムを使用しています。予算の80%未満の場合は、80〜100%以上であれば黄色です。

クライアントは、ニュースがニュートラルであっても、通知され、感謝しています。「我々は料金見積と追跡しています。私たちが考慮すべき状況に変化はありますか?」という簡単なメールは、透明性に対するあなたのコミットメントを強化します。

結論:クライアントのリレーションツールとしてのEstimate

詳細な手数料見積りは、あなたのヒステラルの中で最も強力なクライアント開発ツールの一つです。それはあなたが彼らの財政上の懸念を尊重し、あなたが先に計画するのに十分な組織されていることを、あなたが完全にクライアントの問題を理解していることを実証しています。このガイドで概説されている構造化されたフェーズに従うことによって、ダイナミックな予算管理を通して、あなたは正確で透明性のある、そして倫理的に聞こえる見積もりを作成します。結果は、よりスムーズなエンゲージメント、少数の請求紛争、およびクライアントが最も重要な課題を解決するスムーズなエンゲージメントです。