課税税は、毎年何百万人ものアメリカ人が直面するタスクです。プロセスが直面する一方で、小さな間違いでさえ、払い戻しを受ける際に重要な遅延を引き起こす可能性があります。 IRSは150万を超える個人税が毎年返り、それらのリターンのほんの一部が誤りを数週間または数ヶ月に渡る可能性があります。 最も一般的な税額の提出エラーを理解し、それらを避けるための積極的な手順を講じると、数週間または落下まで返金の違いがわかります。 この行動は、あなたの費用を最も頻繁に受け止め、あなたの費用を最も負担します。

ファイリングエラーの影響を理解する

IRSによると、誤った社会保障番号、数学のエラー、処理遅延の大きな割合で署名アカウントを欠落させるような一般的な間違い。2024年の平均払い戻しは$ 3,000を超え、さらには月が財政的に不便になる可能性がある。待ち時間を超えて、エラーはIRS通知、監査、または追加の文書の要求をトリガーできます。場合によっては、納税者がアイデンティティまたは修正された情報を受け取るまで払い戻しが行われます。最善の戦略は、ほとんどの場合、エラーが発生したときには、ほとんどの場合、あなたが最も頻繁に報告する可能性があることを確認することができます。

現代の税ソフトウェアは、多くの一般的な間違いをキャッチしますが、それはあなたの心を読むことができません。例えば、ソフトウェアは、欠落した署名または不完全なフォームをフラグするが、あなたが入力した社会保障番号があなたのカード上の1つにマッチしていることを確認することはできません。人間は、不可欠です。 IRSはまた、特定の不一致のためにスキャンされた自動化システムに依存しています。あなたの名前の簡単なタイポは、あなたが拒否するか、保持するために、すべてのリターンを引き起こす可能性があります。以下では、各主要なエラーカテゴリを分割し、それを正確に表示する方法を説明します。

トップ一般的な税理士のフィルタリングエラーとテーマを修正する方法

社会的セキュリティ番号が間違っている

ソーシャルセキュリティ番号(SSN)は、IRSが収益記録にあなたのリターンに合わせて使用するキー識別子です。 誤ったSSNを1つの数字に入力すると、IRSがリターンを拒否したり、手動レビューキューに入れたりする可能性があります。 これは、主張する任意の依存関係にも適用されます。 実際のソーシャルセキュリティカードに対して、すべてのSSNをダブルチェックし、メモリや古いレコードからのみ。 結婚して共同でファイリングする場合、あなたのSSNと配偶者の配偶者の配偶者の配偶者のIDRと一致して、または友人のIDRが一致する必要があります。

[Tip:]]] あなた、配偶者、および公式カードからそれぞれ依存するSSNを書き留めます。 事前に印刷されたラベルや前年リターンに依存しないで、数字が変更される可能性がある(例えば、一時的なITINと新しい依存)。 依存がSSNを持っていない場合は、IRSが発行した個々の納税者識別番号(ITIN)がファイルの前に必ずあることを確認してください。

数学の間違い

税務ソフトウェアであっても、数学のエラーが発生する可能性があります。特に、W-2s、1099s、またはレシートから数字をトランスクリブしている場合。 一般的なエラーは、総所得の追加または誤ってクレジットを計算するものです。 IRSの自動化システムは、単純な追加または減算エラーをキャッチすることができますが、IRSがリターンを調整し、通知を送信します。 より複雑なクレジット(獲得所得税やクレジットのクレジットや、複数のクレジットのクレジットなど)は、単一の作業量の変更を伴うことができます。

Tip:]] 計算を自動的に実行する IRS 承認された税務ソフトウェアを使用してください。 手であなたのリターンを準備する場合、すべての算術ステップをダブル チェックします。 多くのソフトウェアプログラムには、「レビュー」または「エラーチェック」機能も提供し、ファイリング前に使用します。 あなたが自信がないなら、ISS Free Fileプログラムを使用して、または専門家を雇うことを検討してください。

ミスや誤った署名

署名のない税申告は無効です。 e-filing であっても、PIN (Self-Select PIN または前年 AGI メソッド) を使用して電子署名しなければなりません。 紙のファイルの場合、フォームに署名することを忘れた場合、または共同でファイリングするときに 1 つの配偶者の署名を持つことを忘れないでください。 欠落した署名が提供されるまで、IRS が返還を拒否します。 これは避ける最も簡単な間違いの1つであり、それでもそれは驚くほど一般的です。

[Tip:]] チェックリストを作成して、 "submit" またはメールをヒットします。あなたとあなたの配偶者(共同でファイリングする場合)が返されたことを確認します。 e-ファイラーの場合は、前年AGIまたは電子ファイリングPINの準備が整っていることを確認してください。 IRSは、署名されたステップ中にこの情報についてあなたに通知します。それをスキップしないでください。

ステータスエラーの修正

間違ったファイリング状態を選択すると、税ブラケット、クレジットの資格、および全体的な払い戻しの資格を変更することができます。 一般的なエラーには、資格がない場合、「結婚したファイリングを分離」を「相互に」提出することは、より有益である、または誤って「資格の誤った状態」を主張する「世帯の頭」として提出する。 IRSは、正しい状態を決定するために厳格な規則を使用します。 例えば、世帯の頭として、あなたは、これらの基準を放棄し、または単に家庭の半分以上の賃金を払う必要があります。

Tip:]] 自分のウェブサイト上で、IRSの[のステータスガイドラインを審査する。 IRSの「相互税補助」ツールを使用して、資格のある状態を確認します。 不明な場合は、提出する前に税務専門家に相談してください。

銀行口座情報が間違っている

直接預金は、払い戻しを受け取る最速の方法ですが、誤ったルーティングまたはアカウント番号を入力すると、払い戻しを遅らせたり、間違った人に送信したりします。 IRSは、間違ったアカウントに進むと、自動的に払い戻しを再開しません。 あなたはあなたの銀行またはIRSで資金を回復する必要があります。これは、毎年数千の遅延払い戻しのためのアカウントが完全に予防できるエラーです。

[Tip:]]銀行口座番号を銀行口座の銀行口座またはオンライン銀行ポータルで確認することで、銀行口座番号をダブルチェックします。 出金される可能性のあるメモリまたは古いチェックに依存しないでください。 払い戻しが新しいアカウントに入金された場合、小さなテスト預金(可能であれば)を入力して、番号を検証します。 また、アカウントがあなたの名前(またはあなたの配偶者の共同リターンのための名前)にあることを確認してください。

デューデリスとクレジットの見越し

直接的なファイリングエラーではありませんが、あなたの払い戻しを減らすことができる逃された機会である権利の控除およびクレジットを請求することに失敗します。 多くの納税者は、有償所得税のクレジット、子供税のクレジット、または教育クレジットを主張することを忘れないでください。 または、誤って、彼らが資格を負わないクレジットを請求したり、調整された払い戻しまたは監査につながる。 IRSは、あなたが見逃したクレジットを識別するのに役立ちます無料のファイルプログラムを提供しています。

Tip:]] IRS のクレジットと控除]ページをチェックリストとして使用してください。 潜在的なすべての控除の整理された記録を保管してください:慈善寄付、医療費、学生ローンの利益、およびビジネス費用。 あなたが知らないかもしれないクレジットをアンカバーするために特定の質問を尋ねる税ソフトウェアを使用して検討してください。 あなたが資格を解除するかどうかを保証していない場合は、専門家のアドバイス。

その他の一般的なエラー

上記の6つのエラーを超えて、他のいくつかの間違いは、ファイルジャーをトリップ:

  • [名に誤りがあります:]])。 税申告のあなたの名前は、あなたの社会保障カードの名前と一致しなければなりません。 結婚や離婚のためにあなたの名前を変更した場合、あなたのファイルの前にSSAに更新してください。
  • 誤ったマッチ:] のコピーが届きます。 IRS は、W-2s と 1099 のコピーを受け取ります。 誤って番号を記述すると、返りは一致しません。 常に公式のフォームに合計を比較します。
  • [] 有効期限切れの ITIN:[ で固定すると、有効期限が切れていないことを確認してください。 IRS は、期限切れの ITIN で返りを拒否します。
  • [] 必要なフォームまたはスケジュールの省略:[] 特定の種類の所得(例えば、自己雇用、資本利益、またはレンタル所得)を持っている場合は、適切なスケジュールを添付する必要があります。 フォームを欠損することは処理を中止することができます。

フィルタリング前のエラーを回避する積極的なステップ

信頼できる税制ソフトウェアか専門家を使用して下さい

あなた自身のリターンを準備するのが快適であれば、TurboTax、H&R Block、税務Slayer、またはIRS Free Fileパートナーなどのプロバイダーから評判の良い税務ソフトウェアに投資してください。 これらのプログラムは数学を実行し、一般的なエラーをチェックし、各行を通してあなたを導く。 あなたの状況が複雑である場合 - ビジネス所有権、レンタル資産、複数の投資、または国際所得 - 認定された公認会計士(CPA)または登録エージェントを雇うコンサイダー。 プロの助けの費用は、多くの場合、監査または払い戻しの遅延または払い戻しの費用よりもはるかに少ないです。

早期に書類を整理する

開始前にすべての税務文書を収集します。 これには、W-2s、1099s、住宅ローンの利息ステートメント、学生ローンの利息ステートメント、慈善寄付の受領、および医療費の記録が含まれます。 1つの場所にあるすべては、所得源や控除を忘れることを防ぐことができます。 あなたがそれを入力するときに各文書をマークするためにチェックリストを使用してください。 IRSはまた、あなたの前の年の税申告書のコピーを参考にしておくことをお勧めします。特に、あなたのEGI-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F

エントリーごとにダブルチェック

返品の準備が完了したら、その1時間または1日の間、それを脇に置き、新鮮な目でそれを見直します。すべての名前、SSN、住所、銀行口座番号、および所得金額を確認します。各図を元の文書と比較します。多くのソフトウェアプログラムには、潜在的な間違いを強調する「レビュー」モードがあります。あなたがペーパーリターンを提出している場合は、各行を再読します。小数点を誤って、または数字を転写することは簡単です、ゆっくりと行きます。

ファイリングステータスと依存性免除を検証

あなたのファイリングステータスとあなたが主張する依存性はあなたの税ブラケット、クレジット、および返金額に影響を与えます。 各ステータスと依存性テストのIRS規則を確認します。 たとえば、他の人がそれらを主張できるかどうかに依存しない(たとえ彼らがそうでない場合でも)。 「資格の子供」と「資格の相対的」テストには、特定の所得と残留要件があります。 IRSインタラクティブツールを使用して、あなたの資格の払い戻しを遅らせる場合は、あなたの優先順位を遅らせる必要があります。

提出前に、返品に関する要約を確認する

e-file またはメール送信前に、サマリー画面で最終確認を行います。ほとんどのソフトウェアは、調整された総所得、合計税、支払い、クレジット、および返金または金額を含む1ページサマリーを示しています。払い戻しは高すぎて低すぎですか?あなたの状況が著しく変更されていない場合は、前年の金額と比較します。大きな矛盾はエラーを示すかもしれません。また、直接預金情報は最後の1回であることを確認してください。

払い戻しをスピードアップする戦略

E-Filingのメリット

E-filingは、あなたの税率のリターンを提出するための最速かつ最も安全な方法です。 IRSは、電子ファイルリターンを約3週間(多くの場合、より早く)処理し、6〜8週間以上かかることができます。 E-filingは、ソフトウェアが不足しているフィールド、誤ったフォーマット、および一般的な間違いをチェックするので、エラーのリスクも軽減します。 IRSは、e-filingを奨励し、多くの納税者は今それだけ使用しています。

[Tip:]] ]IRSフリーファイルプログラムで、調整された総所得が$ 79,000未満の場合。 信頼できるパートナーから無料のガイド付き税準備ソフトウェアを提供します。 修飾されていない場合でも、e-filingサービスは一般的に安価で費用に相当します。

直接預金対紙チェック

直接預金は最速の払い戻し配送方法です。 IRSは、通常、電子的に銀行口座に払い戻しを転送します。通常、電子処理の21日以内に。 紙のチェックは遅くなります。 印刷され、郵送され、別の週または処理時間に追加する必要があります。 また、紙のチェックは紛失または盗難することができます。 スピードとセキュリティのための直接預金を選択してください。

Tip:]]]] あなたは、IRSフォーム8888を使用して最大3アカウント(例えば、保存とチェック)の間であなたの払い戻しを分割することができます。 これは、節減に大きな方法ですが、すべてのアカウント番号が正しいことを確認してください。 あなたは銀行口座を持っていない場合、低コストのアカウントを開くか、直接預金を受け取るプリペイドデビットカードを使用して検討してください。 IRSはあなたの名前(または)であなたの払い戻しを預金します。

初期ファイル、ラッシュを避けます

IRSは1月下旬に返還を受け付けます。初期のファイリングは、忙しい税務シーズンの前に頭の始まりを与えます。シーズン(特に4月の締め切りに近い)に提出されたリターンは、ボリュームにより長い処理時間を直面する可能性があります。さらに、初期のフィリングラーは、IRSの不正フィルタが早期に有効であるため、アイデンティティの盗難問題に遭遇する可能性が低いです。ただし、すべての文書を持っているまでは、推定番号を当てると、修正や遅延につながる可能性があります。

IRS2Goで払い戻しを追跡する

ファイルをした後、IRS2GoモバイルアプリまたはIRSウェブサイト上の「Where's My Refund」ツールを使用して返金のステータスを確認することができます。 更新は24時間以内に利用可能であり、用紙の返送を郵送する4週間以内です。 ソーシャルセキュリティ番号、ファイリングステータス、および正確な払い戻し額が必要になります。 このツールには、返品、返金承認、および払い戻しの3つの段階があります。 払い戻しを監視すると、払い戻しが通知されます。 返金は、早期に問題が発生した場合に通知されます。

Tip:]]は、IRSに「WhereのMy Refund?」と伝えなければ呼びません。電話担当者は同じ情報を持っています。ツールは1日1回更新されますので、一日に一度チェックしてください。

プロフェッショナルヘルプを見るとき

多くの納税者は、自分のリターンを処理することができますが、特定の状況は、プロの援助を保証します。 あなたが主要な人生の変化を経験した場合(結婚、離婚、子供の誕生、家、相続、退職)、またはあなたが自己雇用所得、レンタル資産、外国のアカウント、または暗号通貨取引を持っている場合は、税専門家は、あなたが高価なエラーを避けることができます。 専門家は、複雑なことができる税法変更で現在の滞在もいます。 CPAまたは加入エージェントの費用は、多くの場合、あなたの平和のリターンであることができます。

Tip:]]] CPA、EA(Enrolled Agent)、または税務弁護士などの資格を持つ専門家を探します。 彼らのレビューを確認し、手数料について尋ねます。 これらが赤いフラグであるので、異常に大きな払い戻しを約束したり、払い戻しの割合に基づいて、彼らの手数料を約束する準備は避けてください。

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一般的な税務のエラーを防ぐことは、スムーズな返金プロセスにとって不可欠です。 間違いが最も頻繁に起こるのは理解することによって、SSN、数学のエラー、欠落した署名、間違った状況、銀行口座のエラー、およびそれらを避けるためにターゲットを絞った手順を取ることができます。 信頼できるソフトウェアまたは専門家を使用して、文書を整理し、すべての図を二重チェックし、迅速な払い戻しのための直接預金でe-ファイルを選択します。 ファイル初期に、あなたの払い戻しを監視し、状況を早めに助けるのを借りるのを躊躇しないでください。 払い戻しをキャンセルすると、あなたの問題を遅らせることができます。