فهم مسابقة ويل في محكمة الاختبار

موت أحد أفراد الأسرة تجربة عاطفية صعبة، والعملية القانونية لتوزيع ممتلكاته يمكن أن تؤدي أحياناً إلى تعميق النزاعات الأسرية القائمة أو إنشاء مشهد جديد، وعندما يتم تقديم وصية إلى محكمة تحت الاختبار، يفترض أن يكون صحيحاً، ولكن القانون يوفر آلية للأطراف المعنية للطعن في صحة الوثيقة من خلال عملية معروفة بالطعن، وهذا ليس اختلافاً بسيطاً على من يحصل على ما هو عليه، بل هو بمثابة اختبار قانوني صارم

دور ووظيفـة المحكمة الابتدائية

المحكمة المُحتكمَلة هي هيئة قضائية متخصصة مسؤولة في المقام الأول عن الإشراف على إدارة ممتلكات الشخص المتوفى، وعندما يموت الشخص، يجب جمع أمواله، والديون المدفوعة، والممتلكات المتبقية الموزعة على الوريث أو المستفيدين، وتُثبت المحكمة المُحتَرَضية الإرادة (أو تقرر عدم وجود وصية صحيحة)، وتُعيِّن ممثلاً شخصياً (المنفذ)، وتشرف على العملية بأكملها لضمان الامتثال لقانون الدولة.

المحكمة تعمل كمحكم محايد، وتسوية المنازعات التي تنشأ أثناء الإدارة، ويشمل ذلك المنازعات على تفسير الإرادة، وحساب الأصول، والتحديات التي تواجه صحة الإرادة، والشاغل الرئيسي للمحكمة هو تنفيذ رغبات المُخبر المشروعة وحماية حقوق الدائنين والمستفيدين، وفي هذه البيئة الرسمية التي ترتكز على القواعد، يجب أن تُقام وتُقاضى.

من لديه الحق في تحدي ويلي؟

وقبل تقديم أي حجج قانونية، يجب على الشخص الذي يقدم الطعن أن يثبت أنه متمسك ، وليس لكل قريب أو صديق منشق الحق في الطعن تلقائيا في وصية ما، وبصفة عامة، لا يمكن أن يطعن في وصية إلا شخص مستفيد، وهذا المصطلح القانوني يشمل عادة ما يلي:

  • Beneficiaries] named in the will being challenged or in a previous will.
  • Heirs-at-law] (أولئك الذين يرثون بموجب قوانين الدولة المتعلقة بإثبات صحة الإرادة إذا ما أُعلن بطلانها).
  • Fiduciaries] such as executors or trustees named in a prior or subsequent will.
  • In some cases, creditors of the estate whose ability to collect a debt might be affected.

ولا يتوفر أي شخص له مصلحة مالية أو مفيدة في نتيجة المسابقة، وسيفصل من قضيته قبل أن يبدأ حتى، ومن المهم أيضا فهم أن الموقف يحدد وقت تقديم المسابقة.

أرض قابلة للتنفيذ لمسابقة ويل

ويجب أن يستند الطعن في صحة المشروع إلى عيوب قانونية أو أكثر تحديداً، فالمحاكم لا تكون مفتوحة أمام أي تحديات تستند فقط إلى الاعتقاد بأن خطة العقارات غير عادلة أو أن المشهد اتخذ قرارات سيئة، ويجب أن يثبت المتنازع أن الإرادة غير صحيحة قانوناً بسبب عيب في إنشائها أو تنفيذها، فيما يلي أكثر الأسباب شيوعاً التي قبلتها المحاكم الخاضعة للمراقبة.

الافتقار إلى القدرة على الاختبار

ولتنفيذ وصية صحيحة، يجب أن يكون لدى المشهد ] القدرة الاستبدادية في اللحظة التي وقعت فيها الإرادة، وهذا معيار أعلى من الكفاءة العقلية العامة، ويقتضي اختبار " العقل السليم " القانوني عموما أن يفهم الموصي:

  1. طبيعة ممتلكاتهم ومداها (ما تملكه).
  2. الأشياء الطبيعية لمكافأة أفراد أسرتهم وورثتهم العاديين.
  3. التصرف الذي يقومون به (كيف ستوزع الوصية أصولهم).
  4. وكيف ترتبط هذه العناصر بتشكيل خطة متسقة لممتلكاتها.

القدرة على التحدي صعبة لأن الأشخاص الذين يعانون من الخرف والزهايمر أو من العاهات المعرفية الأخرى لا يزالون لديهم "فترات متدنية" قد يكونون قادرين على القيام بوصية، والسجلات الطبية، والشهادة من الأطباء المعالجين ومقدمي الرعاية، وشهادة الشهود على الإرادة كلها أدلة أساسية، والمطالبات تكون أقوى عندما تقدمت عملية المرض في المستشفى، وكانت فترة الارتباك فيها شديدة.

التأثير غير المسبوق

Undue influence ] is the most frequently alleged ground for a will contest but is also one of the hardest to prove. It occurs when someone exerts such pressure on the testator that it overcomes the free will and replaces it with the wishes of the influencer. This is more than just "persuasion" or "bad advice". It involves coercion,

وتبحث المحاكم عادة عن مزيج من العوامل التالية:

  • Susceptibility:] The testator was vulnerable due to age, illness, cognitive decline, or emotional dependency.
  • Opportunity:] The alleged influencer had access to the testator and was often present when the will was discussed or drafted.
  • Disposition to Influence:] The influencer had a motive to benefit from the will and actively sought to control it.
  • Unnatural Result: The will makes a significant departure from the testator's previous estate plans or from what one would naturally expected (e.g., disinheriting all children in favor of a new caregiver or a recently formed organization).

If a confidential relationship exists between the testator and the primary beneficiary (such as an attorney-client, doctor-patient, or caregiver relationship), the burden of proof may shift to the beneficiary to prove the gift was made freely and without undue influence.

الاحتيال والتزوير

هناك نوعان أوليان من الاشتباك في التنفيذ، حيث يُقال للوصية أنّه شيء آخر، مثل العقد أو الرسالة، و ]

التنفيذ غير السليم (عدد الأصول)

ولكل دولة قوانين صارمة فيما يتعلق بكيفية توقيع وصية وشهادتها، وإذا لم يتم اتباع هذه الإجراءات بدقة، فإن الإرادة باطلة بغض النظر عما تقول، وتشمل أكثر الإجراءات شيوعا ما يلي:

  • يجب أن تكون الوصية مكتوبة (عادة ما تكون مصممة، على الرغم من أن خط اليد "هوليغرافي" لديه قواعد محددة.
  • يجب على المُختِطِف أن يوقّع على الوصية في النهاية
  • توقيع المُخبر يجب أن يكون أو يُعترف به في وجود شاهدين (أو أكثر) مُنحرفين
  • ويجب على الشهود التوقيع على الإرادة في حضور المُشهد وبعضهم البعض.

وكثيرا ما تكون التحديات القائمة على التنفيذ غير السليم أكثر وضوحا من حيث القدرة أو التأثير على المطالبات، لأنها تعتمد على وقائع موضوعية بشأن ما حدث أثناء حفل التوقيع، وقد تكون الإرادة التي تفتقر إلى التوقيعات المطلوبة على الشهود أو إقرارات الإثبات الذاتي معرضة للخطر بوجه خاص.

العملية الإجرائية لتحدي ويل

وتنظم الإجراءات القانونية للطعن في الوصية قوانين الدولة وقواعد الإجراءات المدنية، وهي عملية تقاضي يمكن أن تستغرق شهوراً أو حتى سنوات لحلها، وهناك عدة مراحل رئيسية.

التحقيق في مرحلة ما قبل التحرير والاستراتيجية

وقبل تقديم أي وثائق من وثائق المحكمة، ينبغي للمتهم المحتمل أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة الأولية، ويشمل ذلك الإرادة المعنية، والإرادة المسبقة، والسجلات الطبية، والوثائق المالية، والمقابلات الأولية مع الشهود، وسيقيم المحامي قوة المطالبات، والأضرار المحتملة (ما يرثه المتنازع)، والمخاطر، بما في ذلك وجود بند عدم الخلافة، وتساعد هذه المرحلة على تحديد ما إذا كان تقديم طعن يشكل استراتيجية قابلة للتطبيق.

ملء الالتماسات والمكافآت المصدق عليها

وسيبدأ الطعن الرسمي بتقديم التماس مشفوع بالمحكمة البديلة، إلى جانب الالتماس، يقوم المتنازع في كثير من الأحيان بإيداع [معارضة] [مدعية الدولة: 3]، وهو إشعار رسمي للمحكمة وجميع الأطراف بأن صحة الإرادة هي موضع الطعن.

مرحلة الاكتشاف

وبمجرد بدء المسابقة، ينخرط كلا الجانبين في اكتشاف ]، وهذه عملية مكثفة تهدف إلى كشف جميع الوقائع ذات الصلة.

  • Depositions:] taking sworn, out-court testimony from witnesses, including the drafting attorney, witnesses to the will, family members, doctors, and caregivers.
  • Interrogatories:] written questions that must be answered under oath.
  • طلبات الحصول على وثائق مثل السجلات الطبية (خصوصاً تقييم طب الشيخوخة و الأمراض النفسية) والسجلات المالية ووثائق تخطيط العقارات السابقة ومذكرات المحامي من عملية صياغة الإرادة
  • في بعض الحالات، قد تأمر المحكمة بفحص السجلات الطبية للمُختِطِفِة من قبل خبير محايد

والكشف هو الجزء الأغلى من الطعن في الإرادة واستهلاك الوقت، وكثيرا ما تُملي النتيجة في هذه المرحلة ما إذا كانت القضية ستسوّي أو ستمضي إلى المحاكمة.

الوساطة والمستوطنات

وتُحل الغالبية العظمى من المناقصات في مجال الإرادة قبل المحاكمة من خلال الوساطة ].() ويتعاون وسيط محايد من طرف ثالث مع الطرفين لاستكشاف خيارات التسوية، وقد تنطوي التسوية على إعادة توزيع الأصول العقارية التي توفر للمتنازع حصة من الميراث مقابل إسقاط التحدي، ويمكن أن يوفر إنشاء محاكم واسعة النطاق للمحاكمة ويساعد في كثير من الأحيان على الحفاظ على بعض العلاقات الأسرية.

المحاكمة: دفن البرهان

وإذا تعذر تسوية القضية، فإنها تُعقد جلسة استماع أو محاكمة محددة، وفي معظم الولايات، فإن الطرف الذي يعترض على الوصية يتحمل عبء إثبات ، وهذا يعني أن المتنازع عليه يجب أن يقدم أدلة كافية لإقناع القاضي أو هيئة المحلفين بأن الوصية غير صحيحة، وإن كان من المحتمل أن يكون معيار الإثبات هو:

وإذا وجدت المحكمة أن الوصية غير صحيحة للأسباب المذكورة، فإنها ستضع الوصية جانباً، ثم توزع هذه التركة وفقاً لقوانين ] أو وفقاً لوصية صحيحة مسبقة إذا وجدت، وإذا فشلت المسابقة، فإن الوصية الأصلية ستتوقف، وتدار التركة على النحو الذي صيغت به.

الخيارات والجزاءات بعد انتهاء الحكم

بعد أن تصدر المحكمة حكمها، يحق للحزب الخاسر أن يستأنف الحكم، ويمكن أن تستغرق مراجعة الاستئناف في القضايا 1-2 سنة أخرى، علاوة على ذلك، إذا قررت المحكمة أن المسابقة قد تم إحضارها أو الدفاع عنها بسوء نية أو بدون سبب محتمل، فإنها يمكن أن تفرض جزاءات، بما في ذلك أمر الطرف الخاسر بدفع أتعاب الفائز وتكاليفه .

المخاطر الحرجة: حدود الوقت وعدم وجود أحجام

وكثيرا ما يحد عاملان بشدة من إمكانية الطعن في الإرادة: الأحكام المتعلقة بالتقادم وعدم وجود خلافات.

النظام الأساسي للتقادم

فالزمن هو جوهره، فالتحديات التي تنطوي على شروط محدودة جداً، غالباً ما يكون لدى الطرف بضعة أشهر فقط من تاريخ قبول الوصية في الحجز أو من تاريخ تلقيه إشعاراً بالحجز لتقديم مسابقة، ففي كاليفورنيا مثلاً، يجب تقديم طعن في الوصية في غضون 120 يوماً من تاريخ قبوله في الحجز، وفي تكساس، يكون الموعد النهائي عاماً، ولكن يمكن أن يكون أقصر بكثير.

التفاهم في كلوزات ترروم

(أ) إذا كان يمكن أن يكون هناك حكم [محامٍ] غير قابل للطعن، فإن هذا الحكم ينص على أنه إذا طعن المستفيد في الوصية أو فقد، فإنه يخسر ميراثه ولا يحصل على أي شيء، وهذا شرط رادع قوي، غير أن هذه الشروط لا تنطوي على أي طعن مطلق().

خاتمة

إن تحدي الإرادة في المحكمة المحظورة هو إجراء قانوني رفيع المستوى لا ينبغي اتخاذه على نحو طفيف، ويتطلب فهماً قوياً لأسباب قانونية محددة مثل الافتقار إلى القدرة أو التأثير غير المبرر أو الاحتيال أو التنفيذ غير السليم، والاستعداد للمشاركة في عملية معقدة وخلافية، والعقبات الإجرائية، من تحديد مواعيد نهائية دائمة وملزمة للتنصل من الاكتشاف والوساطة، تتطلب تمثيلاً قانونياً مهرة.

إذا كنت تعتقد أن الشخص المحبوب لن يمثل نواياه الحقيقية أو تم شراؤه عبر وسائل غير سليمة الوقت ليس بجانبك