عندما ينتقل الشخص المحبوب، تُسوّى ممتلكاته في أغلب الأحيان من خلال عملية الإحتراز، والتي تنطوي على التحقق من الإرادة، لكن أحياناً تنشأ خلافات تؤدي إلى التقاضي في العقارات، فهم الأسباب المشتركة للتحدي في الإرادة يمكن أن يساعد الأطراف في النجاة من هذه المنازعات بشكل فعال،

إن تحدي الإرادة ليس خطوة ينبغي اتخاذها على نحو خفيف، إذ تفترض المحاكم عموما أن الإرادة صحيحة إذا ما بدا أنها نفذت تنفيذا سليما، ويقع عبء الإثبات على عاتق المعترض لتقديم أدلة واضحة ومقنعة على أن الإرادة غير صحيحة، وهذا المعيار الكبير يؤكد على أهمية فهم الأسباب القانونية المعترف بها للطعن، وفي الفروع التي تليها، ندرس بالتفصيل كل أساس من الأسباب التي يجب إثباتها، والمسائل المتعلقة بالأدلة المشتركة، والعملية.

وهناك أسباب عديدة ثابتة للطعن في الإرادة في المحكمة، وهي تركز عادة على المسائل المتصلة بصحة الإرادة أو الظروف التي أنشئت في ظلها، وكل سبب يتطلب دعما وقائعيا محددا، وكثيرا ما يعتمد على شهادات الشهود أو السجلات الطبية أو تحليل الخبراء، وفوق ذلك، نكسر الأسباب الأكثر شيوعا.

1- الافتقار إلى القدرة على الاختبار

ويؤكد هذا الأساس أن المشهد (الشخص الذي قام بالإرادة) لم يكن لديه القدرة العقلية لفهم طبيعة وعواقب أفعاله عند خلق الإرادة، وأن عوامل مثل المرض العقلي أو الانخفاض المعرفي وقت التوقيع يمكن أن تكون ذات صلة، وأن الاختبار القانوني للقدرات الاستشهادية يختلف اختلافا طفيفا حسب الولاية القضائية، ولكن الصياغة المقبولة على نطاق واسع تتطلب أن يفهم المشهد ما يلي:

  • طبيعة ممتلكاتهم ومداها (أي ما يملكونه).
  • الأشياء الطبيعية لمكافأة أفراد الأسرة أو أحبائهم الذين يرثون عادة.
  • التصرف الذي كانوا يتخذونه (كيف اختاروا توزيع أصولهم).
  • و أنهم كانوا يلقون وصية وثيقة تنفذ بعد الموت

وقد تُقيَّم القدرة في الوقت المحدد الذي تم فيه التوقيع على الوصية، كما أن الأدلة على الخرف أو مرض الزهايمر أو أي إعاقة معرفية أخرى قبل أو بعد التنفيذ قد تكون ذات صلة، ولكن يجب على المتحد أن يبين أن المشهد يفتقر إلى القدرة في ذلك الوقت الدقيق، وأن السجلات الطبية والشهادة من الأطباء المعالجين، وملاحظات الشهود يمكن أن تساعد جميعها على إثبات عدم القدرة على ذلك، وأن يكون هناك سيناريو مشترك يتضمن مُشهداً مُثبتاًاًاًاً به في حالة التمريض.

2- التأثير غير المسبوق

ويحدث تأثير غير موجب عندما يمارس شخص آخر ضغطا مفرطا على الموصي، ويتلاعب به فعليا في صنع أو تغيير وصية، وقد تشمل الأدلة الظروف المشبوهة أو اعتماد المشهد على المؤثر، والعناصر الكلاسيكية للنفوذ غير المبرر هي:

  1. وقد أتيحت للمؤثر فرصة ممارسة نفوذه (مثلاً، عاشوا مع المُختِط أو رعايتهم).
  2. وكان المؤثر في وضع من الثقة أو الثقة، أو كان المشهد عرضة للتأثير بسبب السن أو المرض أو التبعية.
  3. وشارك المؤثر بنشاط في إعداد الإرادة أو تنفيذها.
  4. والإرادة الناتجة عن ذلك غير طبيعية - أي أنها تبتعد كثيرا عما كان سيفعله المشهد غياب التأثير (مثلا، عدم إرث الأسرة الوثيقة لصالح صديق جديد).

فالأثر غير المقيد غالبا ما يكون ضئيلا ويصعب إثباته بالأدلة المباشرة، إذ تنظر المحاكم إلى أدلة ظرفية مثل عزل المشهد عن الأسرة، والتغييرات المفاجئة في تخطيط العقارات، ومشاركة المؤثر في اجتماعات المحامين، مثلا إذا كان مقدم الرعاية يجلب المشهد إلى محام جديد، ويترجم الوثائق، ويأمر المحامي بما يكتبه، مما قد يشكل تأثيرا غير مبرر عليه.

3- الاحتيال أو التزوير

وإذا كانت الإرادة قد صيغت أو اشترت عن طريق وسائل احتيالية، يمكن الطعن فيها، ويشمل ذلك الحالات التي يزور فيها التوقيع أو التي تم التلاعب بها دون علم المشهد، وهناك نوعان رئيسيان من الاحتيال: الاحتيال في التنفيذ والغش في الحيلة.

  • Fraud in the execution] occurs when the testator is tricked to signing a document they believe to be something else (e.g., they think they are signing a power of attorney but actually sign a will). This is rare because most will executions are supervised by attorneys and witnesses.
  • ]Fraud in the inducement] involves knowingly false statements made to the testator that cause them to make or change their will. For instance, if a beneficiary lies about a family member’s misconduct to persuade the testator to disinherit that person, the resulting will be invalid and the challenger must show that the testator relied on the misrepresentation and would not.

فالتزوير سبب مستقل: إذا لم يكن التوقيع على الوصية هو الوصية، فإن الوصية باطلة، ويمكن للخبراء الذين يكتبون العطاء أن يقارنوا التوقيعات، وقد يدعم غياب شهود موثوقين مطالبة بالتزوير، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الطعن في الوصية باعتبارها " خشية على المحكمة " إذا اشتراها من قبل الحجج في دعوى سابقة.

4- التنفيذ غير السليم

ولم يتم التوقيع على الوصية أو الشهادة على النحو الصحيح وفقا للشروط القانونية، ولكل دولة نظام أساسي خاص بها يحكم الشكليات، ولكن معظمها يتطلب ما يلي:

  • ويجب على المُختِطِف أن يوقِّع على الوصية (أو يُوجِّه الآخر إلى التوقيع في حضوره).
  • ويجب أن يكون توقيع الموصي أو يعترف به بحضور شاهدين على الأقل )تحتاج بعض الدول إلى ثلاثة من أجل الملكية العقارية، ولكن اثنين من هذه الأمور نموذجيان(.
  • ويجب أن يوقع الشهود في حضور المشهد وفي حضور بعضهم البعض.
  • ويجب على المُختِطِف أن يعلن أن الوثيقة هي إرادتهم.

وإذا لم يكن هناك أي من هذه الإجراءات، فإن الإرادة قد تُحرم من التنبأ بها، فالتحديات القائمة على التنفيذ غير السليم شائعة عندما يقدم " خط اليد " ، بل إن الإرادة التي أعدت رسمياً يمكن أن تكون لها أخطاء - مثلاً، قد لا يكون الشهود حاضرين في الوقت نفسه، أو قد يكون المشهد قد وقع قبل وصول الشهود، وبعض الدول لديها نظام أساسي " غير صحيح " يسمح بقبول مستند نقدي.

5 - التنشيط

وقد ألغى المُختَطِف الوصية من خلال وثيقة لاحقة أو فعل مادي، ويمكن إلغاء الوصية الصحيحة إما عن طريق:

  • Subsequent will or codicil:] A later will that expressly revokes prior will, or one that is inconsistent to the extent that the prior will cannot stand.
  • Physical act:] The testator tears, burns, obliterates, or otherwise destroys the will with the intent to revoke it. The destruction must be done by the testator (or by another in their presence and at their direction) with the clear intention of revocation.

وينشأ تحد يستند إلى الإلغاء عادة عندما لا يمكن العثور على الوصية الأصلية عند الوفاة، وهناك دول عديدة لديها افتراض بأنه إذا شوهدت آخر إرادة في حيازة الموصي ولا يمكن تحديد مكانها بعد الوفاة، فإن المشهد قد ألغاها عن طريق التدمير، ويجب على الشخص الذي يسعى إلى حبس الخسارة أن يطعن في هذا الشرط مع وجود دليل على أنه لم يلغ جزئيا، مثلا عن طريق إظهار الوصية التي فقدها أو دمرها طرف ثالث دون أن يُجرى عليه اختبار.

6- الغموض

لغة الإرادة غير واضحة، مما يؤدي إلى سوء تفسير محتمل، وقد تكون الاختلافات مؤيدة ] (مما يعترض على الوصية) أو [ممثلة غامضة باسم سميث] (تتم كشفها فقط عند تطبيق الإرادة على الوقائع الفعلية) وقد تشمل أوجه الغموض المتناقضة جميع الشروط - مثل "

وفي معظم الولايات، يمكن للمطعن أن يستخدم أدلة خارجية )فعلات خارج الإرادة( لتوضيح غموض متأخر، ولكن المحاكم أكثر ترددا في قبول هذه الأدلة بسبب غموض براءة الاختراع، وإذا لم يكن بالإمكان حل الغموض، فإن الهدية قد تفشل أو قد تلجأ المحكمة إلى قواعد عدم الاعتداد بالخطأ، فتحديات التعسف أقل شيوعا من الأسباب الأخرى التي تفضل المحاكم أن تطبقها.

اعتبارات إضافية

Standing to Challenge

ولا يمكن لأي شخص أن يعترض على وصية، بل إن " الشخص المهتم " هو الذي يكون دائما - عادة شخص يرث بإرادة مسبقة أو بالشهادة إذا كانت الإرادة المطعون فيها غير صحيحة، وفي بعض الدول، يكون لدائن العقار أيضا أن يكون له صفة إذا كان له تأثير على قدرته على جمع دين، ويجب على المتحد أن يثبت أن اهتمامه سيلحق الضرر بقبول الوصية، وعلى سبيل المثال، فإن ابن عما مفتقرا كان سيرث دون أن يرثه.

لا يوجد أيّ مناظر

وهناك العديد من الوصيات التي تتضمن حكماً " لا نزاع " (يسمى أيضاً بنداً يتعلق بالرعب) يقضي بعدم وجود أي مستفيد يطعن في الإرادة دون سبب محتمل، وإذا ما قدم المستفيد طعناً أو فقد، فإنه يصادر ميراثه بموجب هذا الشرط، غير أن معظم الولايات تلغي الاستثناءات: فالطعن في شرط " سبب محتمل " (أسباب معقولة تدعمها الوقائع) لن يؤدي إلى المصادرة.

النظام الأساسي للتقادم

ويخضع المسابقات للمواعيد النهائية الصارمة، وبعد تقديم الإرادة للتحري، يتلقى الأشخاص المهتمون إشعارا، والوقت الذي يعترضون عليه عادة يقتصر على بضعة أشهر - وغالبا ما يتراوح بين 90 و 120 يوما، وإذا لم يقدم اعتراض في تلك النافذة، فإن الإرادة قد تصبح نهائية حتى لو كان يمكن الطعن فيها، كما أن بعض الولايات تسمح أيضا بمسابقة لاحقة قائمة على الاحتيال أو التزوير، ولكن تلك المدة أيضا تكون محدودة، ففي كاليفورنيا، على سبيل المثال، يتعين أن يكون هناك طعن في الفعل 120 يوما.

The Estate Litigation Process for Will Contests

ويبدأ الاعتراض رسمياً في المحكمة الابتدائية، ثم تُعقد المحكمة جلسة استماع، ويبدأ كلا الطرفين في الاكتشاف (إنتاج الوثائق، والإيداع، وطلبات القبول)، ويقع عبء الإثبات على عاتق المطعن في معظم الأسباب، باستثناء عدم التنفيذ السليم في بعض الولايات، وإذا ما امتدت القضية إلى المحاكمة، فإن المحكمة (أو هيئة محلفين، في بعض الولايات القضائية) ستحدد صحة الوصية.

وإذا كانت الوصية قد أبطلت، فإن العقارات عادة ما تُمر وفقا لإرادة سابقة (إذا كان هناك) أو بموجب قوانين الدولة المتعلقة بالاختراع، وإذا كان جزء من الإرادة لاغيا فقط، يجوز للمحكمة أن تقطع هذا الجزء وتعترف بالباقي، ويمكن أن تستغرق العملية بأكملها أشهرا أو سنوات، تبعا للتعقيد وقائمة المحكمة.

المشورة العملية لتحدي ويل

ونظراً لأن التقاضي بشأن العقارات معقد قانوناً وحامل عاطفياً، فإن اتخاذ الخطوات الصحيحة في وقت مبكر أمر حاسم، وهنا بعض التوصيات العملية:

  • Consult an experienced estate litigation attorney.] An attorney familiar with local probate rules can evaluate whether you have a viable claim and help you meet deadlines. Many firms offer initial consultations.
  • Preserve evidence.] Collect medical records, copies of earlier wills, financial documents, emails, text messages, and any notes indicating the testator’s intentions.
  • Act quickly.] File a heat or objection as soon as you learn of the will’s admission to probate. Delays can forfeit your rights.
  • Consider mediation.] Will contests can drain the estate and sour family relationships. Mediation offers a confidential, less adversarial avenue to resolve disputes, often maintaining more of the estate for beneficiaries.
  • (ب) أن يتحمل التكاليف. ) ويُكلف رفع الدعوى، ويمكن أن تتجاوز رسوم المدعي العام ورسوم الشهود الخبراء وتكاليف المحكمة بسرعة قيمة طلب متواضع.

ويمكن أن يكون التحدي مُعقداً ومُضبِّطاً عاطفياً، ومن المستصوب التشاور مع محامٍ من ذوي الخبرة في مجال الملكية لتقييم صحة هذه الأسباب وربط العملية القانونية بفعالية، ومن أجل التوجيه التأسيسي، يقدم الأمريكي لنقابة المحامين العقارية، وقسم الضمان والقانون الخاص بالدول موارد بشأن تخطيط الممتلكات والمقاضاة.

خاتمة

إن المناقصات التي ستواجهها هي من بين أكثر المنازعات صعوبة في القانون الناظم، وهي تتطلب فهما دقيقا للأسباب القانونية، والالتزام الصارم بالقواعد الإجرائية، وفي كثير من الأحيان استثمارا كبيرا للوقت والموارد، وسواء كنت تفكر في الطعن في إرادة أو الدفاع عن شخص، مع العلم بأن الأسباب المشتركة - عدم وجود قدرة، أو نفوذ، أو احتيال، أو إعدام غير لائق، أو إلغاء، أو عدم لبس - تعطيك إطارا لتقييم الرغبات القانونية غير العادلة.